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Justin é um garoto de 16 anos que tenta se tornar um aluno popular na Escola Medora, Wisconsin, Estados Unidos. Mas ele já sabe que jamais será como sua irmã mais nova, Claire, que faz parte do grupo de adolescentes mais populares. Mas as coisas começam a agitar quando sua família recebe um aluno de intercâmbio.
Justin Tolchuck, um adolescente de 16 anos, esta lutando para obter um vida social satisfatória em seu colégio em Wisconsin. Franny, sua mãe, está preocupada com a falta de sociabilidade de seu filho e para concertar isso decide se inscrever em um programa de intercâmbio, acreditando que o intercambista fosse popular e ajudasse seu menino. No entanto, o intercambista veio do Paquistão e seu nome é Raja Musharaff. Raja e Justin ignoram suas diferenças e se tornam bons amigos.
Raja explica para sua sala na escola o quanto ele e Justin são amigos, levando seus colegas a fofocarem a respeito dos dois formarem um casal, o que acaba se espalhando por toda a escola. Ao ver o que aconteceu Justin pede conselhos a sua irmã Claire que o aconselha a ignorar Raja totalmente. Ao seguir o conselho de Claire. Justin se sente mais sozinho do que nunca pois nem com Raja ele está falando. Enquanto isso, Gary decide se envolver quando Claire decide ligar para Jeffrey e terminar.
Quando Franny perde seu senso de conformismo e exige de Gary que ele tire todas as trances de todas as portas, Justin e seus amigos acham tempo para eles mesmos criando um Clube do Foguete, secreto, para poderem conversar e fazer o que quiserem. Raja, entretanto, não se encaixa no grupo pois não gosta do fato de que eles não estão fazendo nada. Ele tenta criar um modelo verdadeiro de foguete, o qual acaba os envolvendo com a polícia.
Quando Raja convence Anita, a garota mais bonita da escola, a se vestir com modéstia e agir de maneira inteligente, Justin começa a achar que pode ter alguma chance com ela. Enquanto isso, Claire, de repente, se torna a garota mais popular e Franny decide prestar atenção no guarda-roupa de Gary, já que Justin disse que agora é hora dele mesmo arranjar suas próprias roupas.
Gary ensina aos meninos algumas lições sobre finanças, o que motiva Raja a aceitar um emprego numa loja de conveniências. Gary perde o seu emprego, mas está com medo de contar para Franny. Raja escolhe não vender bebidas para estudantes do ensino médio e termina sendo demitido por isso. E Justin está bem, por algum tempo.
O desejo de Justin de participar do comitê organizador de uma festa, como nos anos anteriores, vai por água abaixo quando Raja é escolhido em seu lugar, o que acaba criando tensão entre os dois. Franny experimenta o vestido de festa de Claire, e Gary acha que ela fica muito atraente vestida daquele jeito. Mas quando ele descobre que o vestido é de Claire, proíbe a filha de usá-lo fora de casa pois ele é sexy demais.
Em uma manhã aparentemente comum, Raja saca um maço de cigarros e começa a fumar, surpreendendo a todos. A família tenta explicar que o vício pode ser prejudicial e que é melhor ele abolir o hábito, que Raja diz ser muito comum no Paquistão.
Claire força a Justin a se tornar o mascote da escola. Mas a possibilidade de se apresentar fantaseado na frente de tantas pessoas assusta o garoto. Ele passa, então, a obrigação para Raja.
Raja e Justin são a força por trás do mais novo sacana da escola. Enquanto isso, Franny fica viciada em uma venda de garagem online, aonde ela vende quase tudo que tem. Claire se apega a um alpacas ( espécie de camelo domesticado) e Gary finalmente arruma um emprego.
Após Raja afirmar que o shopping center local é a versão da familía Tolchuck de igreja, Franny decide que a família deveria frequentar a igreja novamente. Justin abusa do poder de uma oração e Claire quer começar a tomar a pílula.
Justin fica aterrorizado pela possibilidade de ser incomodado na escola pelo maior grandalhão do lugar, Trey. Mas ele encontra um jeito de fugir falando sobre a morte de sua mãe.
Um teste de aptidão é aplicado na escola e Raja descobre que vai virar um médico, enquanto Justin não tem uma carreira pela frente. Gary anuncia que vai fazer uma viagem de caça com os garotos.
Um grupo de teatro comunitário chega ao colégio e Franny tenta convencer Justin a entrar para a montagem de Rent. Ele rejeita a proposta. Mas a coisa muda de figura quando o garoto conhece Zoe, uma atriz muito bonita da companhia.
Depois que Raja reza em um aeroporto, os Tolchucks enfrentam complicações. O garoto se sente culpado e pede para que seja recolocado em outra família. Mas os Tolchucks correm para procurá-lo.
Raja tem problemas com uma garota chamada Mindy. Ele começa a passar tempo com ela e descobre que a menina é irritante. Quando Justin conta a Raja que Mindy acredita que está namorando o estrangeiro, Raja mente para ela na esperança de afastá-la. Ele diz que os dois não podem namorar por causa das religiões diferentes, mas tudo fica complicado quando ela se converte ao islamismo.
Por conta de um protesto na escola, Justin e Franny são forças a ler um livro pela primeira vez. Claire usa o protesto como uma desculpa para não ter que ler Orgulho e Preconceito. Justin recorre a Raja quando seus pais descobrem que ele está desenhando mulheres nua.
Raja está organizando um evento para ajudar a aliança de estudantes contra direção alcoolizada. Eles estão planejando um funeral falso. Todo mundo quer que o funeral seja para Dan Archer, mas Raja quer que seja para Justin. As coisas ficam competitivas até Justin percerber o que está acontecendo.
Raja fica interessado por Sadika, uma garota muçulmana local. Franny arma um encontro entre eles, que inclui os lados da família. Gary e Franny comenta como Justin nunca teve uma namorada, o que faz com que ele convide uma garota nerótica chamada Donna para sair. Claire começe a namorar o estudante alemão de intercâmbio que está na casa dos Sadaqatmals.
